Konečná hodnota transakcie na úrovni 3 miliárd eur predstavuje podľa Agentúry pre riadenie dlhu a likvidity historicky najväčší predaj syndikovanej emisie slovenských štátnych dlhopisov umiestnenej na medzinárodných kapitálových trhoch.

Slovenská republika sa úspešne vrátila na medzinárodné kapitálové trhy s novou eurovou emisiou 10-ročných štátnych dlhopisov v hodnote tri miliardy eur a rizikovou prirážkou 100 bázických bodov (1,00 % p. a.) nad úrovňou príslušnej swapovej krivky. Informovala o tom Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL).

Výsledný dosiahnutý výnos do splatnosti na úrovni 3,78 % p. a. umožnil podľa ARDAL stanoviť kupón na úrovni 3,75 % p. a. pri emisnej cene 99,754 %. Vedúcimi manažérmi transakcie boli J. P. Morgan, Slovenská sporiteľňa (Erste Group), Tatra banka (Raiffeisen Bank International Group) a UniCredit.

Konečná hodnota transakcie na úrovni troch miliárd eur predstavuje podľa agentúry historicky najväčší predaj syndikovanej emisie slovenských štátnych dlhopisov umiestnenej na medzinárodných kapitálových trhoch.

Celkové objednávky od takmer 190 investorov presiahli sumu 6,8 miliardy eur. Z umiestneného objemu 53 % investorov predstavovali banky, 31 % správcovské spoločnosti, 8 % poisťovne a penzijné fondy, 7 % centrálne banky a vládne inštitúcie, 1,5 % ostatní investori.

Z regionálneho hľadiska tvorili Rakúsko, Nemecko a Švajčiarsko spolu 22 % emisie, krajiny strednej a východnej Európy 19 %, Spojené kráľovstvo a Írsko 15 %, Benelux 13 %, krajiny južnej Európy 13 %, Francúzsko 11 %, ostatné európske krajiny 5 % a ostatné krajiny 3 %.

Zdroj: https://www.aktuality.sk